In questa intervista conosciamo Francesco Accattoli, giovane consulente finanziario autonomo, iscritto all’Albo OCF e fondatore del progetto Wealthycs.
Con una formazione solida alle spalle – laurea in Quantitative Finance alla LUISS e un’esperienza in Deloitte nel campo ESG – Accattoli ci racconta cosa significa oggi fare consulenza finanziaria in modo indipendente, senza legami con banche o assicurazioni, e con un solo obiettivo: mettere al centro il benessere e le esigenze del cliente.
Un dialogo che aiuta a comprendere meglio il ruolo del consulente autonomo, tra pianificazione, fiducia, trasparenza ed etica.
Un approccio empatico, competenze tecniche solide e una visione etica del risparmio: è questa la filosofia di Francesco Accattoli, giovane consulente finanziario autonomo iscritto all’Albo OCF (Organismo di vigilanza e tenuta dell’Albo Unico dei Consulenti Finanziari, sezione autonomi, delibera n. 2645 del 18/12/2024) e aderente all’ACF (Arbitro per le Controversie Finanziarie).
Dopo una laurea magistrale in Quantitative Finance presso la LUISS Guido Carli e un’importante esperienza professionale in Deloitte, dove ha maturato competenze in ambito ESG e conseguito la prestigiosa certificazione CFA ESG Investing, Accattoli ha scelto di dedicarsi alla consulenza finanziaria indipendente, fondando il progetto Wealthycs.
“La mia missione – spiega – è portare benessere (wealth) ed etica (ethics) al centro della consulenza finanziaria. Da questa unione nasce Wealthycs: un servizio che mette al primo posto le persone e i loro reali obiettivi di vita.”
Nel panorama complesso della finanza personale, Accattoli si distingue per un metodo centrato sull’ascolto profondo delle esigenze del cliente e sulla costruzione di strategie personalizzate, con un obiettivo chiaro: ottimizzare la pianificazione finanziaria e tutelare il risparmio in modo trasparente e responsabile.
Chi è il consulente finanziario indipendente?
“È un professionista iscritto alla sezione autonoma dell’Albo OCF – precisa Accattoli – e non è legato a banche, fondi o assicurazioni. Questo gli consente di offrire una consulenza libera da conflitti di interesse, orientata esclusivamente al bene del cliente”.
Il consulente indipendente, dunque, non si limita alla costruzione di un portafoglio, ma accompagna il cliente in ogni fase della vita finanziaria, aiutandolo a prendere decisioni consapevoli in materia di investimenti, previdenza, protezione e gestione del patrimonio.
Con Wealthycs, Francesco Accattoli punta a rendere accessibile una consulenza di qualità, fondata su valori chiari: competenza, indipendenza, fiducia e trasparenza. Un modo nuovo, umano e responsabile di fare finanza.
